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大氣治理板塊 醞釀業(yè)績(jì)新成長(cháng)期
http://www.www.sh-haoqian.com/ 發(fā)布日期:2014-11-13 10:36:53

  據Wind數據統計,截至10月24日,A股PM2.5治理板塊有8家公司披露2014年三季報,其中有3家公司凈利潤同比有所下降,其他5家公司盡管凈利潤同比均有不同程度的增長(cháng),但相較于中報業(yè)績(jì)來(lái)看,增幅均有所回落。
  業(yè)內分析指出,去年以來(lái),以脫硫脫硝為主體的工業(yè)PM2.5治理工程的大規模招標啟動(dòng),PM2.5治理板塊訂單獲得爆發(fā)式增長(cháng),奠定了相關(guān)公司今年上半年業(yè)績(jì)的新一輪增長(cháng)期。但隨著(zhù)訂單相繼完成,市場(chǎng)釋放空間逐漸收窄,表現為三季度業(yè)績(jì)有所回落。
  但年底之前,新一季霧霾天氣倒逼各地治霾政策再度加碼,各地大氣治理投資有望進(jìn)一步追加,加之大氣VOCs治理標準相繼出臺,將為板塊拓展新的市場(chǎng)空間。綜合來(lái)看,預計2014年全年以及2015年上半年,大氣治理板塊“霾伏”著(zhù)新的業(yè)績(jì)成長(cháng)期,各公司業(yè)績(jì)有望穩中有升。
  工業(yè)治霾進(jìn)入穩定增長(cháng)期
  今年以來(lái),投資者對于大氣治理板塊的情緒漸漸趨于理性。據Wind數據統計,A股22家PM2.5概念股股價(jià)表現年初至今平均上漲22.69%,這一漲幅與市場(chǎng)情緒高漲的2011年有所回落。而最近一個(gè)月,PM2.5概念板塊股價(jià)漲幅為-0.07%,即便進(jìn)入10月霧霾天再度來(lái)襲,也未見(jiàn)如同往年一樣的連續飆漲。而這一市場(chǎng)走勢,與相關(guān)公司上半年及三季度業(yè)績(jì)表現相互呼應。Wind數據統計的PM2.5板塊,去年全年實(shí)現凈利潤同比微降1.79%,但今年上半年整體凈利潤卻同比大增954.04%,而進(jìn)入三季度同比增長(cháng)率降至57.42%。
  事實(shí)上,就大氣治理板塊當前現狀來(lái)看,隨著(zhù)政策落實(shí)的不斷深化,相關(guān)細分板塊市場(chǎng)逐步穩定釋放,尤其在工業(yè)治霾領(lǐng)域。去年全年,隨著(zhù)1分/千瓦時(shí)的火電脫硝電價(jià)出臺,火電脫硝市場(chǎng)進(jìn)入大規模釋放期,相關(guān)公司獲得大量訂單后于今年開(kāi)始陸續執行,因而奠定了該板塊上半年業(yè)績(jì)的整體飆漲。
  市場(chǎng)分析人士指出,當前火電廠(chǎng)新建機組同步配置環(huán)保設施這一領(lǐng)域市場(chǎng)已趨于飽和,但已運行機組的環(huán)保提標改造仍有較大空間,加之鋼鐵、水泥和玻璃等其他重污染行業(yè)除塵、脫硫和脫硝市場(chǎng)尚未完全開(kāi)啟,有待在治霾政策進(jìn)一步加碼的倒逼作用下加快啟動(dòng)。
  值得注意的是,由于煤價(jià)連年下跌,今年火電廠(chǎng)上網(wǎng)電價(jià)也陸續下調。按照國家發(fā)改委此前發(fā)布的要求,電價(jià)下調騰出的資金空間將主要用于補貼電廠(chǎng)脫硝和除塵。這被業(yè)內普遍解讀為有助于環(huán)保電價(jià)及時(shí)結算,支持燃煤發(fā)電企業(yè)積極開(kāi)展脫硝和除塵改造,直接利好相關(guān)治理公司業(yè)績(jì)。
  VOCs治理新增市場(chǎng)需求
  業(yè)內人士指出,持續的霧霾天氣將形成對大氣治理板塊的穩定性利好,一方面各地約束性政策將不斷加碼,倒逼企業(yè)治污積極性;另一方面,新的大氣污染治理投資機會(huì )也會(huì )不斷從中孕育。
  記者了解,在PM2.5污染已成為污染治理重點(diǎn)領(lǐng)域之外,以VOCs為主的其他大氣污染物也將進(jìn)入政策方視野,相關(guān)排放標準目前也在緊鑼密鼓的制定中。
  VOCs是空氣中以烴類(lèi)物質(zhì)為主的一類(lèi)有機污染物的統稱(chēng),VOCs可以產(chǎn)生臭氧,危害環(huán)境。此外,它還可以經(jīng)過(guò)復雜的光化學(xué)反應,形成二次有機氣溶膠,這是可吸入顆粒物的重要組成部分,進(jìn)而危害人體健康。研究表明,VOCs的主要污染源來(lái)自于汽車(chē)尾氣排放和工業(yè)污染。
  根據《重點(diǎn)區域大氣污染防治“十二五”規劃》,2015年起我國將展開(kāi)VOC防治相關(guān)工作。隨著(zhù)這一時(shí)間點(diǎn)臨近,VOCs治理的前景也開(kāi)始吸引不少投資者目光。
  專(zhuān)家指出,針對VOCs污染物的治理路徑與PM2.5治理趨于一致,當前環(huán)保部門(mén)的主要任務(wù)就是污染源分析及排放標準的制定。保守估計,全國113個(gè)國家級大氣污染重點(diǎn)城市VOCs監測設備需求約9.0億元,未來(lái)隨監測密度加大需求有望進(jìn)一步提升。而作為重點(diǎn)監測區域的工業(yè)園區,其VOCs監測設備的需求則可高達約400—600億元。
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